1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждый новый шаг приближает его к опасной истине, которая бросает вызов всему, во что он верил. Ради справедливости Лыков готов рискнуть не только репутацией, но и собственной жизнью.